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　　当宁德时代市值超过中国石油，当中际旭创在向万亿市值目标迈进，当白酒龙头褪去“永续神话”，我相信大家对投资会有一些新的思考和理解。我也有，而且有很多。

　　油价暴跌，继续吃肉

　　据央视新闻消息，伊朗外长阿拉格齐在社交媒体发文称，鉴于黎巴嫩和以色列达成停火，在停火期间，伊朗对所有商船开放霍尔木兹海峡。特朗普对此做了回应。

　　国际原油应声大跌。总之，中东局势缓和，将提升下周A股的上涨预期。

　　经过3月的煎熬，4-6月，咱们就好好吃肉吧。

　　赛道有周期

　　多年的投资经验告诉我，任何行业都有相应的周期。能打出业绩高度和股价爆发力的，大部分是参与全球化产业升级的行业。

　　最典型的案例就是苹果产业链、特斯拉产业链、碳中和产业链和当下的AI算力产业链。

　　这四个产业链都出了很多翻倍股和多只十倍股。这些产业链都有几乎相同的剧本：供不应求——供需平衡——供过于求。

　　当下，中际旭创正迈向万亿市值大关。公司2025年营收接近400亿元，净利润超过100亿元，对应市销率超过20倍。

　　回顾2021年宁德时代达成万亿市值目标时，对应的2020年营收在500亿元左右，净利润在55亿元左右，对应市销率20倍，市盈率超180倍。

　　2025年宁德时代营收达到4237亿元，净利润来到722亿元，总市值超过2万亿元，市销率不到5倍，市盈率不到30倍。

　　或许，光模块行业在AI产业周期中会走宁德时代的剧本。当下，这个行业将继续以供不应求的逻辑狂奔。

　　终局全球化

　　在科技产业升级的趋势下，“中际旭创”们的剧本依然会重演，从着眼国内到放眼全球，中国制造业的硬实力还在持续“发光发热”。

　　马斯克的自研芯片成功流片，会不会引爆定制化芯片（ASIC）的万亿赛道？

　　SpaceX上市引发的太空算力赛道和国内商业航天的持续加码，会不会开启新的科技产业升级剧本？

　　军工行业会不会在今年迎来军贸的放量？

　　这些问题，留给各位读者来解答。

　　今天就聊这么多，祝大家周末愉快。

　　（小二哥）

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　　封面图片来源：每经媒资库

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