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锂：津巴布韦自2月底全面禁止锂矿出口以来至今仍无锂精矿发运，出口配额落地但发运仍需时间，且在途时间可能长达3个月时间，假设4月底恢复发运，运回国内锂盐厂需要时间久，仍对国内5-6月原料供给产生影响，甚至波及7月产量；近期，江西4座云母锂矿同时公示了采矿权出让收益评估报告，后续换证将进入停产-环评阶段，加剧二季度、三季度供给紧张担忧。同时全产业链处于相对低库存格局，下游排产预期逐月提高，储能、新能源车出口数据高增，供给弱预期、消费强现实、产业低库存格局对价格形成向上支撑。

行业动态信息

锂：据百川盈孚，本周工业级碳酸锂市场均价为16.9万元/吨，较上周上涨3.7%；电池级碳酸锂均价为17.3万元/吨，较上周上涨3.6%。供给端，本周碳酸锂产量预计环比小幅增长，但矿端扰动持续发酵。主流锂盐企业整体生产平稳，矿端扰动持续，江西与澳洲矿端扰动持续，津巴布韦出口配额落地但发运仍需时间，锂矿偏紧预期仍存。3月碳酸锂进口29973.915吨，环比上涨13.42%，同比上涨65.37%；3月份锂矿进口量达83.74万吨，环比上涨50.15%，同比上涨56.67%。库存方面，本周碳酸锂库存预计呈现小幅去库态势，整体处于低位水平。锂盐厂散单出货积极性尚可，少部分企业存在惜售心态，厂库小幅下降。贸易商环节因前期积极收货、报价活跃，库存有所累积。下游材料厂维持刚需采购，部分消耗自有库存。期货仓单量稳步增长，前一交易日期货仓单量为32658吨。需求端，碳酸锂需求端刚需托底，但放量空间受限。磷酸铁锂本月排产较月初预期增长，储能领域订单持续向好，对锂盐消费形成支撑。新能源汽车零售表现平淡，动力电池终端复苏节奏平缓。下游材料厂对高价货源接受度偏低，周初价格高位时采购意愿明显减弱，多以消耗自有库存为主，部分采用后点价模式。价格回调后，采购意愿有所回暖，但整体仍以刚需采购为主，大规模补库尚未出现。资源端，国内锂资源自主可控意义凸显，建议关注永兴材料、中矿资源、天齐锂业、赣锋锂业等。

镍：本周LME镍价为19,125美元/吨，较上周上升6.3%；上期所镍价为144,750元/吨，较上周上升0.7%。

本周SHFE镍库存6.89万吨，LME镍库存27.75万吨，合计库存34.64万吨，较上周上升0.1%。供给端，本周国内硫酸镍产量预计45540吨，较上周产量减少，开工率同步下调。国内硫酸镍冶炼企业开工负荷灵活调整，受原料采购及盈利承压制约，企业多采取柔性排产策略，按需匹配出货节奏，规避货源过剩风险，整体供给释放受限。需求端，本周硫酸镍需求释放仍不及预期，下游三元前驱体企业订单乏力，多小单刚需补货，大批量备货意愿低迷；电镀等传统领域需求平稳，增量有限，难以对冲电池端低迷，市场整体需求缺乏弹性。镍建议关注华友钴业等。

稀土&磁材：本周稀土价格涨跌互现。截止到本周四，氧化镨钕市场均价79万元/吨，较上周五价格下调0.94%；氧化镝市场均价138万元/吨，较上周五价格上调0.73%；氧化铽市场均价612.5万元/吨，较上周五价格上调0.49%。从供需基本面来看，供应方面缩减，陆续有分离企业停减产消息传出，原矿分离企业生产减量，镨钕产出量将减少，废料企业亦有不稳定因素存在，环保核查严峻，镨钕产出量或有波动，后市供应端有下降预期，现货数量吃紧。需求方面尚可，磁材企业长协订单稳定，生产开工正常，当前订单量尚可，且企业库存低位，上游供应持续收紧，市场看空情绪减弱，磁材企业按需锁单补货，需求有所释放，短期内采购预期尚可。建议关注宁波韵升、金力永磁等。

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